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Guias passo a passo para configurar e usar cada área da OnclickWise.

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Primeiros passos

Entrar, configurar a instituição e as unidades.

Utilizadores e acesso

Contas, perfis, login único e sessões.

Acadêmico

Turmas, horários, frequência, notas e boletins.

Secretaria

Candidatos, matrículas, documentos e processos.

Financeiro

Mensalidades, descontos, cobranças e tesouraria.

RH e ponto

Registo de ponto, efetividade e folha.

Vendas e atendimento

Leads, pipeline, WhatsApp e respostas automáticas.

Comunicação e workspace

Mensagens, chamadas, mural e documentos.

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Primeiros passos

Entrar pela primeira vez

Como aceder à plataforma, entrar com login único e recuperar a palavra-passe.

Configurar os dados da instituição

Nome, logótipo, país, idioma, moeda e fuso horário.

Criar unidades e níveis de ensino

Campus, escolas, filiais e os níveis de ensino de cada unidade.

Utilizadores e acesso

Criar utilizadores e atribuir perfis

Contas para a equipa, com a área (perfil) que define o que cada pessoa vê.

Ativar o login único (SSO)

Entrar com a conta Google, Microsoft ou o diretório da instituição.

Ver sessões ativas e terminar sessões

Saber onde há sessões abertas e terminá-las à distância.

Acadêmico

Criar turmas e montar o horário

Turmas por série, disciplinas, professores e salas.

Registar frequência e o diário de classe

Presenças por aula e conteúdos lecionados.

Lançar notas e emitir boletins e pautas

Do lançamento das notas ao boletim final.

Secretaria

Do candidato à matrícula

Registar candidaturas, validar documentos e matricular.

Tratar pedidos com processos e prazos

Declarações, transferências e outros pedidos com fluxo e SLA.

Financeiro

Configurar mensalidades, descontos e bolsas

Planos de pagamento e concessões por aluno.

Acompanhar a inadimplência

Quem está em atraso, contactos feitos e negociações.

Tesouraria em várias moedas e câmbios automáticos

Posição de caixa, transferências e cotações do banco central.

RH e ponto

Registar o ponto no telemóvel ou no computador

Entrada, intervalo e saída, com comprovativo.

Tratar marcações, espelho e banco de horas

Como o RH corrige e valida o ponto da equipa.

Fechar a efetividade e processar a folha

Do fecho mensal ao lote de pagamento.

Vendas e atendimento

Trabalhar leads e o pipeline de vendas

Qualificar, converter e acompanhar oportunidades.

Ligar o WhatsApp e as respostas automáticas

Números, assistente automático e caixa de conversas.

Importar leads e clientes de uma folha de cálculo

Trazer contactos de Excel ou CSV.

Comunicação e workspace

Mensagens, grupos e videochamadas

Conversar com a equipa, alunos e famílias.

Partilhar ficheiros e editar documentos

Drive, partilha e documentos com versões.

Ainda precisa de ajuda?

A nossa equipa responde pelo formulário de contacto ou pelo WhatsApp, em português, espanhol, francês e inglês.

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